Kiedy firmie finansowej potrzebny jest dedykowany CRM zamiast gotowego narzędzia?

Dedykowane rozwiązanie ma sens, gdy proces firmy nie mieści się w standardowym schemacie, wymaga szczególnych statusów, ról, dokumentów lub integracji albo gdy zespół traci czas na przenoszenie danych między kilkoma narzędziami. Decyzję warto poprzedzić mapowaniem procesu i porównaniem kosztu obecnych ograniczeń z zakresem potrzebnego systemu.

Czy formularz ze strony może automatycznie uruchamiać sprawę w CRM?

Tak. Formularz może przekazać do CRM dane kontaktowe, wybrany temat, źródło leada i informacje potrzebne na początku obsługi. W realizacji procesu kredytowego formularz zintegrowany ze stroną WordPress uruchamia dalszą pracę w systemie. Dokładny zakres danych i zgód ustalamy dla konkretnego wdrożenia. Przekazywanie kontaktu do zespołu opisuje również CRM do obsługi leadów.

Jak uporządkować dokumenty, statusy i dostęp do danych klientów?

Ustalamy etapy sprawy, odpowiedzialne osoby i wymagane dokumenty, a następnie łączymy je w jedną historię klienta. Role określają prawo do przeglądania, dodawania, edycji i raportowania danych oraz działania wymagające dodatkowej kontroli. Gdy istotne są wersje plików i ich akceptacja, zakres rozwija CRM z obiegiem dokumentów.

Czy CRM może uwzględniać różne banki i ścieżki wnioskowe?

Może odwzorować różne warianty procesu, jeżeli zostaną opisane w analizie przedwdrożeniowej. Zamiast wymuszać jeden sztywny przebieg, projektujemy statusy, pola i reguły zgodnie z realną pracą zespołu oraz zakresem uzgodnionych integracji. Zakres synchronizacji z bankami i innymi narzędziami można powiązać z CRM z integracjami API.

Jak wygląda początek wdrożenia dedykowanego CRM?

Zaczynamy od opisania procesu, źródeł danych, ról i wyjątków. Wybieramy najważniejszy problem operacyjny, ustalamy pierwsze moduły i prototypujemy kluczowe widoki przed budową oraz testami. Kolejne automatyzacje, integracje i ekrany można dodawać na podstawie użycia systemu. Architektura powinna uwzględniać taki rozwój od początku, nawet gdy pierwsza wersja ma niewielki zakres.

CRM dla branży finansowej, który porządkuje każdą sprawę

W procesie kredytowym jeden kontakt uruchamia wiele działań: dokumenty, statusy, rozmowy z klientem, współpracę z bankami i odpowiedzialność zespołu. Projektujemy dedykowane CRM, które układają ten proces w jeden przejrzysty system dopasowany do realnej pracy Twojej firmy.

Porozmawiajmy o procesie w Twojej firmie

Zaufały nam setki małych i dużych firm z Polski i całego świata

5.0

Klienci uwielbiają z nami pracować

Każda sprawa ma czytelny status i kolejny krok.

Dokumenty i kontakt pozostają przy kliencie.

CRM dopasowany do procesów finansowych i kredytowych.

Zobacz, jak uporządkować obsługę spraw.

Lead i odpowiedzialność od pierwszego kontaktu

Zgłoszenie ze strony dla branży finansowej może trafić do opiekuna z danymi formularza. U Jakuba Staszkiewicza CRM otrzymuje również kontekst obliczeń z kalkulatora refinansowania.

Dokumenty i historia klienta

CRM porządkuje dokumenty, notatki, ustalenia i historię działań wokół jednej sprawy. Zakres dostępu projektujemy zgodnie z rolami oraz sposobem pracy organizacji.

Statusy procesu wnioskowego

Odwzorowujemy etapy rzeczywiście używane przez zespół. Dzięki temu osoby zaangażowane w obsługę mogą sprawdzić bieżący status bez ręcznego dopytywania współpracowników.

Banki, role i uprawnienia

System może uwzględniać różne ścieżki bankowe, odpowiedzialności doradców, administracji i właścicieli oraz dostęp do danych potrzebnych na danym etapie procesu.

Dashboard pracy zespołu

Widoki operacyjne mogą prezentować wolumen spraw, prowizje, obciążenie i efektywność zespołu. Dobieramy je do decyzji, które rzeczywiście trzeba podejmować, zamiast tworzyć raporty bez odbiorcy.

Rozwój etapami i integracje

Wdrożenie zaczynamy od najważniejszych procesów, a kolejne funkcje i połączenia dodajemy wraz z rozwojem organizacji. Zobacz, jak projektujemy dedykowane systemy CRM. Jeśli proces obejmuje długą sprzedaż do organizacji i wielu decydentów, poznaj także CRM dla B2B.

CRM dla finansów: sprawy klientów pod kontrolą

CRM FINANSOWY

Każda sprawa z pełną historią i kolejnym krokiem

W CRM finansowym status sprawy, dokumenty, doradca i kolejny krok są widoczne w jednym miejscu. Klient nie musi ponownie przekazywać tych samych informacji, a zespół łatwiej utrzymuje ciągłość obsługi.

1CRM

PROCESY W JEDNYM MIEJSCU

KOSZT LICENCJI CRM

Abonament SaaS za licencję CRM: 0 zł miesięcznie

Dla firmy finansowej oznacza to brak miesięcznej opłaty SaaS za licencję dedykowanego CRM. Osobno wyceniamy analizę, budowę, infrastrukturę, utrzymanie i rozwój systemu — zakres oraz odpowiedzialność są uzgadniane przed wdrożeniem.

0ZŁ

MIESIĘCZNIE ZA ABONAMENT CRM

DOPASOWANIE DO PROCESU

Etapy i role dopasowane do procesu finansowego

Możemy odwzorować ścieżki wniosków, role doradców i administracji, statusy, dokumenty oraz integracje z narzędziami używanymi w procesie. Zaczynamy od najważniejszego obiegu; kolejne funkcje planujemy według potrzeb, budżetu i wymagań bezpieczeństwa.

1:1

OPIEKA I ROZWÓJ POD POTRZEBY FIRMY

Od pozyskania kontaktu do prowadzenia procesu kredytowego

Dedykowany system CRM

CRM: dokumenty i statusy spraw kredytowych

Formularz na stronie uruchamia sprawę w CRM. Pracownicy prowadzą dokumenty, wnioski bankowe i historię klienta. Panel pokazuje statusy, opiekunów spraw, wolumen i prowizje w jednym miejscu.

Zobacz case study

System CRM do obsługi procesów kredytowych

Strona internetowa / źródło leadów

Adrian Małecki: od oferty kredytowej do konsultacji

Stronę eksperta kredytowego zaprojektowaliśmy wokół jasnej oferty i bezpłatnej konsultacji. Formularze przekazują zgłoszenia do systemu, łącząc pozyskanie kontaktu z jego dalszą obsługą.

Zobacz case study