CRM dla branży finansowej, który porządkuje każdą sprawę

Dedykowane rozwiązanie ma sens, gdy proces firmy nie mieści się w standardowym schemacie, wymaga szczególnych statusów, ról, dokumentów lub integracji albo gdy zespół traci czas na przenoszenie danych między kilkoma narzędziami. Decyzję warto poprzedzić mapowaniem procesu i porównaniem kosztu obecnych ograniczeń z zakresem potrzebnego systemu.

Tak. Formularz może przekazać do CRM dane kontaktowe, wybrany temat, źródło leada i informacje potrzebne na początku obsługi. W realizacji procesu kredytowego formularz zintegrowany ze stroną WordPress uruchamia dalszą pracę w systemie. Dokładny zakres danych i zgód ustalamy dla konkretnego wdrożenia.

Przekazywanie kontaktu do zespołu opisuje również CRM do obsługi leadów.

Najpierw określamy etapy sprawy, osoby odpowiedzialne oraz dokumenty potrzebne w każdym momencie. Następnie projektujemy widok klienta i sprawy tak, aby zespół pracował na jednej historii, a dostęp do informacji odpowiadał roli użytkownika.

Jeśli ważne jest wersjonowanie i akceptacja plików, zobacz CRM z obiegiem dokumentów.

Tak. Role i uprawnienia mogą odzwierciedlać zakres obowiązków poszczególnych grup. W projekcie ustalamy, kto może przeglądać, dodawać, edytować i raportować dane oraz które działania wymagają dodatkowej kontroli.

Może odwzorować różne warianty procesu, jeżeli zostaną opisane w analizie przedwdrożeniowej. Zamiast wymuszać jeden sztywny przebieg, projektujemy statusy, pola i reguły zgodnie z realną pracą zespołu oraz zakresem uzgodnionych integracji.

Zakres synchronizacji z bankami i innymi narzędziami można powiązać z CRM z integracjami API.

Tak. Najbezpieczniej zacząć od modułów, które rozwiązują najważniejszy problem operacyjny, a kolejne widoki, automatyzacje i integracje dodawać na podstawie użycia systemu. Architektura powinna uwzględniać ten rozwój od początku.

Zaczynamy od mapowania obecnego procesu, źródeł danych, ról i wyjątków. Następnie ustalamy priorytety modułów, prototypujemy kluczowe widoki i dopiero wtedy przechodzimy do budowy oraz testów. Punktem wyjścia jest praca zespołu, nie wybór technologii.