CRM dla branży finansowej, który porządkuje każdą sprawę
W procesie kredytowym jeden kontakt uruchamia wiele działań: dokumenty, statusy, rozmowy z klientem, współpracę z bankami i odpowiedzialność zespołu. Projektujemy dedykowane CRM, które układają ten proces w jeden przejrzysty system dopasowany do realnej pracy Twojej firmy.
Zaufały nam setki małych i dużych firm z Polski i całego świata
Klienci uwielbiają z nami pracować
CRM zbudowany wokół procesu, nie wokół przypadkowej listy modułów
Lead i odpowiedzialność od pierwszego kontaktu
Sprawa może trafić do właściwej osoby wraz ze źródłem kontaktu i informacjami z formularza. Dobrze zaprojektowana strona dla branży finansowej może być uporządkowanym początkiem dalszej obsługi.
Dokumenty i historia klienta
CRM porządkuje dokumenty, notatki, ustalenia i historię działań wokół jednej sprawy. Zakres dostępu projektujemy zgodnie z rolami oraz sposobem pracy organizacji.
Statusy procesu wnioskowego
Odwzorowujemy etapy rzeczywiście używane przez zespół. Dzięki temu osoby zaangażowane w obsługę mogą sprawdzić bieżący status bez ręcznego dopytywania współpracowników.
Banki, role i uprawnienia
System może uwzględniać różne ścieżki bankowe, odpowiedzialności doradców, administracji i właścicieli oraz dostęp do danych potrzebnych na danym etapie procesu.
Dashboard pracy zespołu
Widoki operacyjne mogą prezentować wolumen spraw, prowizje, obciążenie i efektywność zespołu. Dobieramy je do decyzji, które rzeczywiście trzeba podejmować, zamiast tworzyć raporty bez odbiorcy.
Rozwój etapami i integracje
Wdrożenie zaczynamy od najważniejszych procesów, a kolejne funkcje i połączenia dodajemy wraz z rozwojem organizacji. Zobacz, jak projektujemy dedykowane systemy CRM. Jeśli proces obejmuje długą sprzedaż do organizacji i wielu decydentów, poznaj także CRM dla B2B.
Od pozyskania kontaktu do prowadzenia procesu kredytowego
CRM, który łączy dokumenty, statusy i odpowiedzialność zespołu
Stworzyliśmy dedykowany system dla firmy obsługującej procesy kredytowe. Formularz na stronie uruchamia sprawę, a zespół może prowadzić w jednym miejscu dokumenty, statusy, przypisania pracowników, wnioski bankowe i historię klienta. Panel udostępnia także widok wolumenu, prowizji i pracy zespołu. Realizacja pokazuje pełne połączenie źródła leada z dalszą obsługą procesu.
Strona eksperta kredytowego jako pierwszy etap drogi klienta
Strona Adriana Małeckiego została zaprojektowana wokół zaufania, jasnego przedstawienia usług i przejścia do bezpłatnej konsultacji. Formularze kierują kontakt do dalszej obsługi w systemie. To przykład źródła leadów powiązanego z procesem, a nie osobna realizacja CRM.
Pytania
i odpowiedzi
Praktyczne odpowiedzi dotyczące projektowania dedykowanego CRM dla procesów finansowych i kredytowych.
Masz inne pytanie związane z obsługą spraw w CRM?
Dedykowane rozwiązanie ma sens, gdy proces firmy nie mieści się w standardowym schemacie, wymaga szczególnych statusów, ról, dokumentów lub integracji albo gdy zespół traci czas na przenoszenie danych między kilkoma narzędziami. Decyzję warto poprzedzić mapowaniem procesu i porównaniem kosztu obecnych ograniczeń z zakresem potrzebnego systemu.
Tak. Formularz może przekazać do CRM dane kontaktowe, wybrany temat, źródło leada i informacje potrzebne na początku obsługi. W realizacji procesu kredytowego formularz zintegrowany ze stroną WordPress uruchamia dalszą pracę w systemie. Dokładny zakres danych i zgód ustalamy dla konkretnego wdrożenia.
Najpierw określamy etapy sprawy, osoby odpowiedzialne oraz dokumenty potrzebne w każdym momencie. Następnie projektujemy widok klienta i sprawy tak, aby zespół pracował na jednej historii, a dostęp do informacji odpowiadał roli użytkownika.
Tak. Role i uprawnienia mogą odzwierciedlać zakres obowiązków poszczególnych grup. W projekcie ustalamy, kto może przeglądać, dodawać, edytować i raportować dane oraz które działania wymagają dodatkowej kontroli.
Może odwzorować różne warianty procesu, jeżeli zostaną opisane w analizie przedwdrożeniowej. Zamiast wymuszać jeden sztywny przebieg, projektujemy statusy, pola i reguły zgodnie z realną pracą zespołu oraz zakresem uzgodnionych integracji.
Tak. Najbezpieczniej zacząć od modułów, które rozwiązują najważniejszy problem operacyjny, a kolejne widoki, automatyzacje i integracje dodawać na podstawie użycia systemu. Architektura powinna uwzględniać ten rozwój od początku.
Zaczynamy od mapowania obecnego procesu, źródeł danych, ról i wyjątków. Następnie ustalamy priorytety modułów, prototypujemy kluczowe widoki i dopiero wtedy przechodzimy do budowy oraz testów. Punktem wyjścia jest praca zespołu, nie wybór technologii.
Chcesz zbudować dedykowany system CRM, który usprawni procesy w Twojej firmie? Wypełnij formularz i umów się na bezpłatną konsultację!
Klienci uwielbiają z nami pracować