Dedykowany system CRM zbudowany pod Twój proces

Dedykowany CRM warto rozważyć, gdy sposób pracy firmy wykracza poza możliwości gotowego narzędzia: potrzebujesz własnych etapów obsługi, nietypowych uprawnień, rozbudowanych integracji lub połączenia kilku działów. Projektujemy system wokół tych potrzeb, żeby zespół mógł prowadzić sprawy bez przenoszenia części pracy do arkuszy i wiadomości. Zakres wdrożenia ustalamy na podstawie procesów, które chcesz usprawnić.

Przy węższym procesie zapytań warto rozważyć mini-CRM do obsługi kontaktów, z historią ustaleń, opiekunem i kolejnym krokiem.

Projektujemy CRM na podstawie sposobu działania firmy, a nie wyłącznie jej branży. Uwzględniamy przebieg sprzedaży, obsługę klientów, dokumenty, zadania i współpracę między działami. Przykładowe zastosowania opisujemy na stronach:

CRM dla B2B — relacje z firmami, oferty i proces handlowy.

CRM dla firm usługowych — zlecenia, terminy i obsługa klientów.

CRM dla produkcji — zamówienia, planowanie i przepływ informacji między działami.

CRM dla e-commerce — zamówienia, reklamacje i kontakt z kupującymi.

CRM dla firm budowlanych i deweloperów — zlecenia, harmonogramy, ekipy i koszty.

CRM dla branży finansowej — sprawy klientów, dokumenty i procesy kredytowe.

System może łączyć bazę klientów i historię kontaktu, leady, oferty, zadania, dokumenty, zlecenia oraz raporty. Dobieramy również widoki, role i uprawnienia dla poszczególnych osób w zespole. Nie musisz wdrażać wszystkich modułów od razu — pierwsza wersja może obejmować najważniejszy proces, a kolejne funkcje dodajemy wraz z potrzebami firmy.

Koszt i termin realizacji zależą przede wszystkim od zakresu funkcji, złożoności procesów, ról użytkowników, integracji oraz danych do przeniesienia. Znaczenie mają także raportowanie i wymagania dotyczące infrastruktury. Po analizie ustalamy zakres pierwszej wersji, etapy prac i harmonogram. Osobno określamy koszty utrzymania i dalszego rozwoju, żeby można było ocenić całość inwestycji, a nie tylko cenę uruchomienia.

Zaczynamy od poznania procesów i potrzeb zespołu. Następnie projektujemy strukturę systemu i najważniejsze widoki, programujemy funkcje oraz przygotowujemy uzgodnione integracje. Jeśli wdrożenie obejmuje przeniesienie danych, planujemy migrację i testowy import. Przed uruchomieniem sprawdzamy działanie kluczowych scenariuszy, uprawnienia i poprawność danych. Poszczególne etapy pozwalają weryfikować system przed rozpoczęciem codziennej pracy.

Tak — sposób migracji zależy od możliwości eksportu i jakości danych. Najpierw ustalamy, które informacje przenieść, jak połączyć odpowiadające sobie pola oraz co zrobić z duplikatami i nieaktualnymi rekordami. Następnie wykonujemy testowy import i sprawdzamy jego wynik. Dzięki temu migracja jest zaplanowaną częścią wdrożenia, a nie zadaniem pozostawionym na dzień uruchomienia.

Tak, o ile używane narzędzia udostępniają odpowiednie możliwości integracji. Określamy, jakie dane mają być wymieniane, który system jest ich źródłem i jak obsługiwać błędy synchronizacji. CRM może dzięki temu odbierać zapytania z formularzy połączonych z CRM oraz wymieniać informacje z narzędziami sprzedażowymi, operacyjnymi czy rozliczeniowymi. Więcej o tym zakresie opisujemy na stronie CRM z integracjami API.

Przy swobodnych wiadomościach od klientów można rozszerzyć integrację o AI w CRM i obsłudze zapytań. Model pomaga odczytać potrzeby i przygotować podsumowanie, a reguły systemu odpowiadają za zapis i dalszy obieg sprawy.

Przed uruchomieniem ustalamy zakres wsparcia, zasady aktualizacji, wykonywania kopii zapasowych oraz odpowiedzialność za poszczególne elementy systemu. Określamy również sposób dostępu do danych i ich eksportu. CRM można rozwijać etapami: dodawać moduły, integracje i automatyzacje na podstawie nowych potrzeb oraz doświadczeń zespołu z codziennej pracy.