Czym mini-CRM różni się od pełnego CRM?

Mini-CRM obsługuje węższy proces, na przykład zapytania ze strony. Pełny dedykowany CRM może łączyć kilka działów, dokumenty i rozliczenia. Nazwa nie określa sztywnej liczby funkcji. Jeżeli gotowe narzędzie odpowiada Waszym etapom pracy, warto je rozważyć. Własny panel ma sens przy nietypowym procesie lub potrzebie połączenia danych ze stroną, po porównaniu kosztów wdrożenia i utrzymania.

Czy mini-CRM odbierze formularze WordPress?

Tak, można połączyć formularz WordPress z panelem. Ustalamy, jakie odpowiedzi mają się zapisywać, jak przypisać nowe zapytanie i co zrobić, gdy zapis się nie powiedzie. Sam formularz zbiera dane, a mini-CRM służy do ich dalszej obsługi.

Czy można przenieść kontakty z arkusza?

Po sprawdzeniu formatu i jakości danych. Ustalamy mapowanie pól, sposób traktowania duplikatów i zakres historii, a następnie weryfikujemy próbny import.

Od czego zależy cena mini-CRM?

Od pól, statusów, widoków, ról, integracji i migracji danych. Do rozmowy przyda się przykład obecnej listy kontaktów oraz opis tego, co dzieje się po zapytaniu.

Jak wygląda utrzymanie i rozwój?

Uzgadniamy kopie zapasowe, aktualizacje, dostęp do danych i zakres wsparcia. Nowe moduły można dodawać po ocenie potrzeb oraz wpływu na istniejącą obsługę.

Jak mini-CRM pomaga nie zgubić zapytania ze strony?

Mini-CRM może zapisać źródło kontaktu, przypisać osobę odpowiedzialną i przypomnieć o kolejnym kroku. Zobacz, jak uporządkować obsługę leadów w artykule o CRM i automatyzacji sprzedaży.

Mini-CRM do obsługi zapytań ze strony

Firmy, z którymi pracowaliśmy

5.0

Klienci uwielbiają z nami pracować

Mini CRM porządkuje obsługę zapytań. Kontakt, opiekun, historia ustaleń i następny krok są przy sprawie, w panelu Twojego zespołu.

Zapytanie z pełnym kontekstem

Imię i telefon to czasem za mało, żeby rozpocząć rozmowę. Przy kontakcie zachowujemy wybraną usługę i odpowiedzi z formularza. Ustalamy, jak rozpoznać kolejne zapytanie tej samej osoby, żeby połączyć potrzebne informacje bez mieszania różnych spraw.

Status, który wskazuje kolejny krok

Nowe zapytanie, próba kontaktu, rozmowa, oferta. Etapy mają odpowiadać temu, co rzeczywiście robicie. Ustalamy, kiedy sprawa zmienia status i jakie dane trzeba wtedy uzupełnić. Zespół może znaleźć kontakty czekające na odpowiedź i zaplanować dalszą obsługę.

Wiadomo, kto prowadzi sprawę

Kontakt ma przypisanego opiekuna, a pracownik widzi sprawy potrzebne w jego pracy. Uzgadniamy role, dostęp do danych i sposób przekazania obsługi podczas nieobecności. Nowa osoba przejmuje również wcześniejsze ustalenia, więc klient nie musi opowiadać wszystkiego ponownie.

Ustalenia zostają przy kliencie

Notatki z rozmów, daty kontaktu i uzgodnione materiały gromadzimy przy sprawie. Wybieramy informacje potrzebne do dalszej obsługi i ustalamy, kto może je zobaczyć. Przed kolejną odpowiedzią pracownik sprawdza historię bez przeszukiwania kilku skrzynek i arkuszy.

Mniejszy system, konkretny zakres

W projekcie Ekoranking z autorskim mini-CRM połączyliśmy pozyskiwanie kontaktów z ich dalszą obsługą. Podobny punkt wyjścia pozwala wybrać funkcje potrzebne Twojemu zespołowi. O zakresie decyduje sposób pracy, a nie liczba ekranów w przykładowej realizacji.

Miejsce na dalszy rozwój

Pierwsza wersja może obejmować kontakty, odpowiedzialność, etapy i historię. Jeżeli potrzebujesz też ofert, zadań lub rozbudowanego procesu sprzedaży, porównamy ten zakres z CRM do obsługi leadów. Kolejne moduły planujemy z uwzględnieniem istniejących danych.

Mniej szukania. Więcej kontekstu.

HISTORIA

Nie odtwarzasz sprawy od początku

Dane kontaktowe, zapytanie i ustalenia gromadzimy przy sprawie. Zespół ma wspólny punkt odniesienia przed kolejną odpowiedzią.

MIEJSCE Z CAŁĄ HISTORIĄ KONTAKTU

INTEGRACJA

Zapytanie zasila mini-CRM

Przy wdrożonym połączeniu dane formularza zapisują się w systemie. Uzgadniamy zakres pól i sposób sprawdzenia nowych zgłoszeń.

PRZEPISYWANIA Z POŁĄCZONEGO FORMULARZA

DOPASOWANIE

Statusy odpowiadają rzeczywistej pracy

Etapy, widoki i potrzebne dane dobieramy do sposobu obsługi. Pierwsza wersja obejmuje zakres potrzebny w codziennych kontaktach.

1:1

PROCES POD TWÓJ ZESPÓŁ

Jak dwa mini-CRM pomagają obsługiwać zapytania

WordPress · Mini-CRM

Ekoranking: platforma do pozyskiwania zapytań o OZE

Połączyliśmy landingi i formularze z autorskim mini-CRM w WordPressie. Użytkownik wysyła zapytanie o wybraną usługę OZE, a zespół otrzymuje dane zgłoszenia i może prowadzić dalszy kontakt w systemie.

Zobacz case study

Strona Ekoranking dla specjalistów OZE i termomodernizacji

Strona internetowa · WordPress

Flooren 2.0: mini-CRM do obsługi zapytań o podłogi

Mini-CRM zbiera zgłoszenia związane z doborem podłogi i pozwala zespołowi prowadzić dalszy kontakt. Formularze konfiguratora i automatyzacje mailowe łączą wybór produktu z obsługą zapytania.

Zobacz case study