Mini-CRM. Wiadomo, co dalej z każdym zapytaniem.

Mini-CRM obejmuje węższy, uzgodniony proces, na przykład obsługę zapytań. Pełny dedykowany CRM może łączyć więcej działów, dokumentów i rozliczeń. Nazwa nie wyznacza sztywnej liczby funkcji.

Jeżeli gotowy CRM obsługuje Wasze pola, etapy i sposób pracy, warto zacząć od niego. Własny panel rozważamy przy nietypowym procesie lub potrzebie połączenia danych ze stroną. Porównujemy zakres wdrożenia, utrzymanie i codzienną obsługę obu rozwiązań.

Tak, można połączyć formularz WordPress z panelem. Ustalamy, jakie odpowiedzi mają się zapisywać, jak przypisać nowe zapytanie i co zrobić, gdy zapis się nie powiedzie. Sam formularz zbiera dane, a mini-CRM służy do ich dalszej obsługi.

Po sprawdzeniu formatu i jakości danych. Ustalamy mapowanie pól, sposób traktowania duplikatów i zakres historii, a następnie weryfikujemy próbny import.

Od pól, statusów, widoków, ról, integracji i migracji danych. Do rozmowy przyda się przykład obecnej listy kontaktów oraz opis tego, co dzieje się po zapytaniu.

Uzgadniamy kopie zapasowe, aktualizacje, dostęp do danych i zakres wsparcia. Nowe moduły można dodawać po ocenie potrzeb oraz wpływu na istniejącą obsługę.