Czy formularz na obecnej stronie można połączyć z używanym CRM?

To zależy od możliwości CRM i sposobu odbioru danych. Sprawdzamy je przed wyceną integracji. Formularz może działać na obecnej stronie WordPress i przekazywać zgłoszenia do zewnętrznego systemu. Przykładem takiego wdrożenia są formularze wieloetapowe Jakuba Staszkiewicza połączone z CRM używanym przez jego zespół.

Kiedy warto zastosować formularz wieloetapowy z logiką warunkową?

Gdy do rozpoczęcia obsługi potrzeba wielu informacji lub pytania zależą od rodzaju sprawy. Logika warunkowa pozwala wyświetlić inne pola osobie zainteresowanej nowym finansowaniem, a inne przy refinansowaniu. Reguły ustalamy z zespołem klienta. Przy krótkim zapytaniu wystarczy prosty formularz, bo sam podział na kroki nie gwarantuje większej liczby zgłoszeń.

Jakie dane trafiają do CRM i co może się z nimi dziać dalej?

Uzgadniamy zakres danych kontaktowych, wybraną usługę i odpowiedzi z formularza. Jeśli klient zaczyna od kalkulatora, integracja może również przekazywać kontekst obliczeń. Sprawdzamy zapis danych po obu stronach i ustalamy dalszą obsługę zgłoszenia. Dodatkowe funkcje dedykowanego CRM wyceniamy osobno, aby nie rozszerzać prostego połączenia formularza o niepotrzebny system.

Od czego zależy wycena?

Od liczby ścieżek, pól i reguł, złożoności interfejsu, sposobu integracji oraz obsługi wyjątków. Do rozmowy wystarczy opis obecnego formularza, nazwa CRM i informacja, czego zespół potrzebuje przed pierwszym kontaktem.

Jak sprawdzacie działanie integracji?

Testujemy uzgodnione ścieżki, warunki pytań, walidację, odbiór danych i scenariusze błędów. Sprawdzamy również telefon. Przed uruchomieniem ustalamy, co powinno się wydarzyć, gdy system docelowy nie odbierze zgłoszenia.

Jak szybciej obsługiwać zapytania, które trafiają przez formularz do CRM?

Połączenie formularza z CRM może przekazać treść zgłoszenia, źródło i wybraną usługę bez ręcznego przepisywania. Więcej o porządkowaniu leadów i skracaniu czasu reakcji przeczytasz w artykule o CRM i automatyzacji sprzedaży.

Formularze wieloetapowe z integracją CRM

Firmy, z którymi pracowaliśmy

5.0

Klienci uwielbiają z nami pracować

Łączymy formularze z CRM. Klient podaje potrzebne dane, a zespół otrzymuje zgłoszenie z kontekstem do rozpoczęcia rozmowy.

Pytania pasują do sytuacji klienta

Po wyborze rodzaju sprawy formularz pokazuje odpowiednie pola. Klient odpowiada na pytania dotyczące jego sytuacji. Rozpisujemy zależności między odpowiedziami, w tym powrót do wcześniejszego kroku i zmianę wyboru. Dzięki temu do zespołu trafiają spójne informacje.

Czytelne kroki zamiast długiej listy

Dzielimy dane na etapy z jasnym celem i informacją o postępie. W realizacji Jakuba Staszkiewicza powstały trzy osobne formularze, każdy z pięcioma krokami. W Twoim projekcie liczba etapów wynika z potrzebnych informacji i przebiegu obsługi.

Odpowiedzi zapisują się w CRM

Sprawdzamy, jak obecny system może odbierać zgłoszenia. Ustalamy pola, sposób tworzenia lub aktualizacji rekordu oraz osobę odbierającą sprawę. Projektujemy również komunikat i dalsze działanie przy problemie z zapisem, żeby użytkownik wiedział, co stało się z jego zgłoszeniem.

Zespół wie, czego dotyczy zapytanie

Kontakt może zawierać wybraną usługę i odpowiedzi potrzebne przed rozmową. Jeżeli ścieżka zaczyna się w kalkulatorze, ustalamy też przekazanie parametrów i wyniku. Wybieramy dane przydatne w obsłudze, żeby pracownik mógł rozpocząć kontakt z właściwym kontekstem.

Wiadomo, co poprawić w odpowiedzi

Komunikat wskazuje pole wymagające poprawy i wyjaśnia oczekiwany format. Projektujemy podpowiedzi, pola obowiązkowe oraz potwierdzenie zakończenia. Sprawdzamy formularz na telefonie, cofanie kroków i zmianę odpowiedzi. Uwzględniamy też problemy z wysłaniem oraz odbiorem danych.

Formularz wpisuje się w Waszą pracę

Najpierw ustalamy, kto odbiera zgłoszenie i co robi dalej. Dopiero do tego dobieramy pytania oraz sposób integracji. Jeśli potrzebujesz statusów, zadań i historii, zakres można rozszerzyć o CRM do obsługi leadów. Samo połączenie formularza nie musi oznaczać wymiany systemu.