Czy trzeba budować nowy CRM?

Nie zawsze. Najpierw sprawdzamy obecny system i sposób odbioru danych. Potwierdzonym przykładem są formularze wieloetapowe Jakuba Staszkiewicza połączone z CRM używanym przez jego zespół.

Kiedy formularz wieloetapowy ma sens?

Gdy do rozpoczęcia obsługi potrzeba więcej informacji lub pytania zależą od rodzaju sprawy. Przy krótkim zapytaniu prosty formularz może wystarczyć. Sam podział na kroki nie gwarantuje większej liczby zgłoszeń.

Co oznacza logika warunkowa?

Kolejne pytania zależą od wcześniejszych odpowiedzi. Przykładowo inny zakres danych może być potrzebny dla osoby zainteresowanej nowym finansowaniem, a inny dla refinansowania. Najpierw rozpisujemy reguły z zespołem klienta.

Jakie dane można przekazać do CRM?

Zakres ustalamy dla konkretnego systemu: dane kontaktowe, usługę i odpowiedzi z formularza. Jeśli ścieżka rozpoczyna się w kalkulatorze, można uwzględnić uzgodniony kontekst obliczeń. Wymaga to sprawdzenia sposobu zapisu po obu stronach.

Od czego zależy wycena?

Od liczby ścieżek, pól i reguł, złożoności interfejsu, sposobu integracji oraz obsługi wyjątków. Do rozmowy wystarczy opis obecnego formularza, nazwa CRM i informacja, czego zespół potrzebuje przed pierwszym kontaktem.

Czy formularz może działać na WordPressie?

Tak. Formularz może być częścią strony WordPress i przekazywać dane do zewnętrznego systemu. Możliwość połączenia weryfikujemy dla wybranego CRM.

Jak sprawdzacie działanie integracji?

Testujemy uzgodnione ścieżki, warunki pytań, walidację, odbiór danych i scenariusze błędów. Sprawdzamy również telefon. Przed uruchomieniem ustalamy, co powinno się wydarzyć, gdy system docelowy nie odbierze zgłoszenia.

Czy możecie rozwinąć także dalszą obsługę?

Tak, zakres może objąć dodatkowe funkcje dedykowanego CRM. Oddzielamy jednak formularz i przekazanie danych od budowy pełnego systemu, żeby wyceniać rzeczywiście potrzebny zakres.

O nas Usługi Case studies Blog EN

Dbamy o Twój komfort!

W Hypercon.pl dbamy o każdy detal, w tym o przyjemne i komfortowe przeglądanie naszej strony internetowej. Właśnie dlatego oferujemy możliwość personalizacji trybu wyświetlania.

Porozmawiajmy

Formularz z CRM. Kontakt, od którego można zacząć rozmowę.

Projektujemy formularze wieloetapowe z pytaniami zależnymi od odpowiedzi i połączeniem z CRM. Klient przekazuje potrzebne informacje, a zespół otrzymuje zgłoszenie w systemie, w którym pracuje. Zakres dopasowujemy do Twojej oferty i możliwości obecnych narzędzi.

Porozmawiajmy

Firmy, z którymi pracowaliśmy

5.0

Klienci uwielbiają z nami pracować

Projektujemy formularze, które pytają o potrzebne dane i przekazują zgłoszenie do CRM. Klient przechodzi przez czytelne kroki, a zespół otrzymuje kontekst do rozpoczęcia rozmowy.

Pytania pasują do sytuacji klienta

Po wyborze rodzaju sprawy formularz pokazuje odpowiednie pola. Klient odpowiada na pytania dotyczące jego sytuacji. Rozpisujemy zależności między odpowiedziami, w tym powrót do wcześniejszego kroku i zmianę wyboru. Dzięki temu do zespołu trafiają spójne informacje.

Czytelne kroki zamiast długiej listy

Dzielimy dane na etapy z jasnym celem i informacją o postępie. W realizacji Jakuba Staszkiewicza powstały trzy osobne formularze, każdy z pięcioma krokami. W Twoim projekcie liczba etapów wynika z potrzebnych informacji i przebiegu obsługi.

Odpowiedzi zapisują się w CRM

Sprawdzamy, jak obecny system może odbierać zgłoszenia. Ustalamy pola, sposób tworzenia lub aktualizacji rekordu oraz osobę odbierającą sprawę. Projektujemy również komunikat i dalsze działanie przy problemie z zapisem, żeby użytkownik wiedział, co stało się z jego zgłoszeniem.

Zespół wie, czego dotyczy zapytanie

Kontakt może zawierać wybraną usługę i odpowiedzi potrzebne przed rozmową. Jeżeli ścieżka zaczyna się w kalkulatorze, ustalamy też przekazanie parametrów i wyniku. Wybieramy dane przydatne w obsłudze, żeby pracownik mógł rozpocząć kontakt z właściwym kontekstem.

Wiadomo, co poprawić w odpowiedzi

Komunikat wskazuje pole wymagające poprawy i wyjaśnia oczekiwany format. Projektujemy podpowiedzi, pola obowiązkowe oraz potwierdzenie zakończenia. Sprawdzamy formularz na telefonie, cofanie kroków i zmianę odpowiedzi. Uwzględniamy też problemy z wysłaniem oraz odbiorem danych.

Formularz wpisuje się w Waszą pracę

Najpierw ustalamy, kto odbiera zgłoszenie i co robi dalej. Dopiero do tego dobieramy pytania oraz sposób integracji. Jeśli potrzebujesz statusów, zadań i historii, zakres można rozszerzyć o CRM do obsługi leadów. Samo połączenie formularza nie musi oznaczać wymiany systemu.

Klient odpowiada. Zespół ma kontekst.

INTEGRACJA

Dane trafiają tam, gdzie pracuje zespół

Przy wdrożonej integracji uzgodnione odpowiedzi zapisują się w CRM. Mapowanie pól i obsługę błędów ustalamy przed uruchomieniem.

PRZEPISYWANIA ODPOWIEDZI DO CRM

DOPASOWANIE

Formularz reaguje na odpowiedzi

Logika warunkowa dopasowuje kolejne pytania do wybranej usługi i sytuacji klienta. Zbieramy informacje potrzebne w jego sprawie.

1:1

PYTANIA O JEGO SPRAWĘ

KONTAKT

Klient przekazuje dane, kiedy ma czas

Formularz pozwala przygotować zapytanie poza godzinami pracy firmy. Zespół może rozpocząć obsługę z danymi i kontekstem, kiedy podejmie zgłoszenie.

24/7

ZGŁOSZENIE BEZ UMAWIANIA ROZMOWY

Wybrane realizacje Hypercon

Dedykowany system CRM

CRM do obsługi zleceń firmy jubilerskiej

Zespół obsługuje zlecenia, pracę techników, lokalizacje i rozliczenia w jednym systemie. Historia pozostaje przy sprawie, a poszczególne osoby korzystają z danych potrzebnych w swojej roli. Zobacz, jak połączyliśmy codzienne zadania firmy.

Zobacz case study

Dedykowany system CRM

CRM do obsługi procesów kredytowych

Wnioski, dane klientów i etapy spraw są dostępne w systemie dla zespołu. Widoki oraz uprawnienia odpowiadają obowiązkom pracowników. Realizacja pokazuje, jak uporządkować przekazywanie spraw i informacji między osobami.

Zobacz case study

System CRM do obsługi procesów kredytowych

Formularze i CRM: FAQ

Zakres danych, możliwości obecnego systemu i przebieg obsługi warto ustalić przed projektowaniem formularza.

Chcesz omówić swój formularz? Porozmawiajmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 578-011-055

Kontakt telefoniczny

hello@hypercon.pl

Nowe zapytania

praca@hypercon.pl

Masz talent? Wyślij CV!

Połączmy formularz z CRM

Opisz, jakie dane zbierasz i kto odbiera zgłoszenie. Podaj nazwę CRM, jeśli zespół już z niego korzysta.

Formularz z CRM. Kontakt, od którego można zacząć rozmowę.